Funktioner i crmsys

Crmsys kan bruges til at håndtere administrationen af de fleste informationer i en moderne virksomhed.

I hovedtræk er der tre grundpiller i crmsys, der er kort beskrevet herunder.
For en uddybende gennemgang af crmsys, så anbefaler vi dig at kontakte os med henblik på en gennemgang, enten ved et møde, eller ved en gratis 14 dages prøveperiode.

  1. Stamkort
    1. Oprettelse og redigering af stamkort, med gængse virksomhedsoplysninger, herunder branche og type af stamkort (f.eks. leverandør, kunde, eller lignende.)
    2. Oprettelse og redigering af kontaktpersoner tilknyttet det enkelte stamkort, med detaljerede kontaktoplysninger og funktion i virksomheden.
    3. Alle ovenstående informationer er søgbare i den generelle søgefunktion i crmsys.
  2. Projekt/sagsstyrring med tidsregistrering
    1. Oprette projekt under stamkort. Projektet oprettes med overskrift, deadline, ansvarlig internt, samt ansvarlig hos kunden.
    2. Oversigt over egne projekter, eller alle projekter i listevisningen.
    3. Oversigt over hvem der sidst har været aktiv på en sag.
    4. Ved opdatering af projektet indsætter man en projektlog med en note og eventuel ny deadline.
    5. Tidsregistrering foretages på projektloggen, hvor man både kan angive tidsforbrug og fakturerbar tid, hvis man f.eks. arbeder med priser pr påbegyndt interval.
    6. Overdrage projekter til andre medarbejdere internt, hvor disse så modtager e-mail med information om projektoverdragelsen.
  3. Salgsstyring
    1. Produktoprettelse med varenummer, varenavn, beskrivelse, indkøbspris, salgspris
    2. Redigering af produkter
    3. Oprettelse af tilbudsskabeloner.
    4. Oprettelse af tilbud med automatisk beregning af dækningsbidrag og eventuel udsendelse til modtager pr e-mail.
    5. Indlæsning af kundemener til kanvas-salg
    6. Oprettelse af kampagner tll kanvas-salg.
  4. Administration af brugere og funktioner i crmsys
    1. Oprettelse / redigering / nedlæggelse af brugere i crmsys.
    2. Oprettelse af projektfaser. (Tilbud, udbud, fakturering osv.)
    3. Oprettelse af brancher. (IT, revision, osv)
    4. Oprettelse af stamkorttyper, f.eks. kunder, kundeemne, leverandør mm.

Stamkort

Til håndtering af kunder, leverandører og andre typer af samarbejdspartnere findes stamkortmodulet, hvor man kan oprette stamkort og under disse oprette kontaktpersoner og projekter på stamkortet.

Oversigt over stamkort

Stamkort

Visningen kan sorteres efter branche eller type af stamkort, så man f.eks. kan få vist alle af typen Leverandør, eller alle fra branchetypen IT.

Visning af et enkelt stamkort

Detaljeret stamkort

Under visning af et enkelt stamkort har man et hurtigt overblik over stamkortets virksomhedsdata, kontaktpersoner, projekter mm.

Projektstyring

Systemet giver mulighed for at oprette projekter under et stamkort, og på den måde holde styr på f.eks. tidsforbruget på en opgave der løses for en kunde.

Oprettelse af projekt

Opret projekt

Oprettelse af et projekt med deadline, projektansvarlig og beskrivelse samt kontaktperson hos kunden.

Opdatering af projekt med ny information i en projektlog

Projektlog på projekt

Indsættelse af projektlog, ved opdatering af projekt, f.eks. ved udsendelse af tilbud i ovenstående eksempel, eller ved modtagelse af telefonbesked fra kunde.
Uanset hvem der modtager beskeden i virksomheden, kan projektet sættes til at sende en mail til vedkommende der er ansvarlig for det aktuelle projekt når det opdateres. På den måde bevares overblikket over projekter og hvem der er ansvarlige for udførelsen.

Overblik over et projekt, med tidsregistrering og projektlog

Projekt med projektlog vist

Oversigten over et projekt viser både selve projektet, projektloggen og tidsforbrug på projektet.

Salgs-, produkt- og tilbudssystem

Til brug ved opsøgende salg, eller ved salg eller tilbudsgivning til nuværende kunder, tilbyder crmsys et praktisk modul til dette formål. Man kan oprette produkter og derefter udsende tilbud elektronisk til modtageren pr e-mail, eller naturligvis udskrive tilbudet og fremsende det pr. post.
Tilbud der udsendes pr. e-mail kan sættes ind i en fin skabelon, ligesom alle tilbud registreres i en samlet oversigt i systemet,så det er nemt at overskue hvad der er sendt af tilbud og hvilke der har duviklet sig til salg.